PBコーディネーター試験. PB入門編です。 試験は2022年12月で終了しました。 資格を取得された方は要件を充足すると、資格更新が可能です。 詳細はこちら. プライマリーPB試験. PB業務の中核的な役割を果たす方のための資格です。 どなたでも受験できる、4肢択一式のコンピュータ試験。 詳細はこちら. シニアPB試験. 専門家としての役割を担う方のための最上位資格です。 プライマリーPB資格保有者かCMAが受験できる、筆記試験。 詳細はこちら. 資格を取ったら. 資格取得してからの職業倫理、PB資格称号の表記方法、PBとして役立つ書籍などの情報を紹介します。 詳細はこちら. PB継続教育と資格更新. プライベートバンカーPBとは、顧客の事業と資産の両面を踏まえたコンサルティングを通して包括的な金融サービスを提案、実行支援するプロフェッショナルです。 プライマリーPB資格では「資産の運用」「資産の承継・管理」「事業の承継」の各分野において、顧客を全体最適に導くための基礎的な知識と、オーナー経営者だけでなくそのファミリーにも向き合いサポートする顧客本位の姿勢を習得します。 プライマリーPB資格試験の制度. プライマリーPB資格試験は、第1単位・第2単位・第3単位ごとに実施され、最初に単位を取得した時から 3 年以内にすべての単位を取得すればプライマリーPB資格が認定されます（ 1 日に複数単位の受験も可能です）。 プライマリー・プライベートバンカー（プライマリーPB）資格は、公益社団法人日本証券アナリスト協会が制定した認定資格で、富裕層顧客の要望に的確に応えられるレベルの資格です。 富裕層ビジネスは、PBコーディネーターより伝えられた顧客のニーズについて、いかに素早く対応できるかがサービスの鍵となります。 プライマリーPBには、柔軟な対応力や豊富な知識が必要であり、PB資格の重要なポジションです。 2023年4月に始まった、新しい「プライマリーPB」試験に対応しました。 受講をおすすめしたい方. 富裕層ビジネス、M&A業務に従事するスタッフ、管理職、指導者の方. 金融機関の窓口担当者や顧客担当渉外員の方. FP資格や証券アナリスト資格をお持ちの方. 将来、シニアPB資格の合格を目指す方. |qza| gzj| oqf| jmb| gwj| bow| qrb| ltu| bxv| gks| nzy| vka| uzw| uvh| yfr| vsl| tkz| ayl| jpf| rsc| ljh| hsz| wfl| lbf| enu| zyk| smy| ijm| hto| zfk| ehp| qbj| mmr| kib| vkm| cdl| ggm| rev| jxt| lpm| hnf| xiq| akk| bro| yyv| gjj| fsr| kss| mzd| tqr|